当事務所の概要

創業

2018年12月1日

設立

2023年9月28日

代表取締役

清野 謙

 

住所

岩手県盛岡市夕顔瀬町22-30



取引銀行

GMOあおぞらネット銀行 法人営業部


代表者保有資格

  • 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
  • M&Aシニアエキスパート
  • 証券外務員資格(一種外務員資格)
  • 日商簿記2級、AFP
  • ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員
  • 日本FP協会会員
  • 事業承継・M&Aエキスパート協会会員

 

 


業務内容

  • ライフプランニングに関する相談業務
  • 金融教育に関する業務
  • 事業承継/相続に関する業務
  • FP試験対策に関する業務
  • 生命保険の募集に関する業務