盛岡市を中心にFP/M&A事業を行ってます。


ご相談

人生100年時代に突入しましたが、人生には、結婚、子育て、自宅購入、老後の生活資金の確保等、色々なイベントがあり、その準備がとても重要です。少しの知識と目標にあわせた計画し、実行する習慣を身に着ければ将来の不安の解消が出来ます。当事務所はそのお手伝いをさせて頂きます。


研修

日本は世界的にみても国民の金融知識/理解度の低い国であり、これを向上する為に国も義務教育に金融教育の取組を始めようとしてます。当事務所では金融知識はお客様を豊かにするという考えから、金融知識を身につける研修を提供いたします。


事業承継/相続

現在、中小企業の後継者不在率は全国平均で60%超であり、深刻な社会問題となっております。当事務所は、各専門家と協業をすることによって、この事業承継のサポートをさせて頂きます。また、相続の事前準備、相続発生時の対応方法等のご相談も専門家との協業で対応致します。


FP試験対策

FP試験は、真摯に勉強すれば合格出来る試験です。ただし、勉強方法、受験のコツが分からないために長時間の勉強となったり、何回も受験することになります。FP1級を学科2回、実技1回(2018年)で合格した経験を元に効率の良い勉強方法を指導させて頂きます。

 


当事務所が約束する6つのこと


  • お客様の利益を最優先いたします。
  • お客様情報の守秘義務を遵守します。
  • お客様へわかりやすい説明を行います。
  • 法令遵守の徹底を行います。
  • お客様が提案を理解されたことを確認します。
  • 常に専門知識・技能・商品知識の向上に努めます。